HubSpot設置,數據遷移和改進的運營設置為非營利組織以持續成功

他們是誰

國際庇護所是支持人口販運受害者的非營利組織。他們的任務聲明這一切都說明了:賦予女孩和婦女逃避人口販運的能力,以擁抱她們的真實身份和價值。

為了完成任務,他們為逃避人口販運的婦女提供收入機會,教育,醫療服務以及社區感。他們經營的庇護所是非居民社區中心,幸存者受過培訓,雇用並獲得了支持社區的機會。

目前,它們為五個地區提供服務:

  • 印度孟買
  • 烏幹達坎帕拉
  • 墨西哥蒂華納
  • 加利福尼亞州奧蘭治縣
  • 菲律賓宿霧

他們通過社會企業雇用幸存者目的珠寶。從手工製作,包裝和處理到庫存,簽名和運輸,珠寶是由人口販運幸存者嚴格製作和處理的。

目的珠寶的銷售以及捐贈基金國際庇護所。

問題:數據管理和效率低下的操作差距

在與HubSpot簽約後,國際庇護所需要幫助,並在其平台上進行初始設置和管理。這尤其具有挑戰性,因為他們同時經營網站,國際庇護所和目的珠寶。

他們的客戶數據分布在各個領域,這在很大程度上受到他們為業務使用多個平台的事實,包括以下內容:

  • Donorbox - 在線籌款軟件。
  • Moonclerk - 管理重複付款的平台。
  • Shopify - 他們的電子商務軟件。
  • MailChimp - 他們的電子郵件營銷自動化軟件。
  • QuickBooks - 他們的會計軟件。
  • on tause - 用於事件管理的籌款軟件解決方案。

客戶數據也分布在這些平台和批發商的Excel電子表格中。這是他們注冊HubSpot的主要原因之一 - 將所有數據和所有工具放在一個地方。

簡而言之,他們需要將所有數據從這些業務平台遷移到HubSpot CRM,並整合達到業務目標所需的工具。此外,他們沒有為如何正確跟蹤和管理捐贈和銷售而建立明確的操作。

解決方案:數據庫清理和遷移,培訓,改進的操作和設置

Bluleadz團隊高興地擁抱了這一機會,以幫助這一驚人的非營利組織並支持他們雄心勃勃的願景。我們的團隊通過提供以下服務來幫助。

HubSpot設置

第一步是設置他們的集線器平台。一個主要優先事項是建立精簡的操作流程,以通過其HubSpot銷售中心如何跟蹤捐助者和進步。

設置其銷售軟件的另一個方麵包括監督密鑰集成。例如,我們的團隊幫助與HubSpot和Donorbox的Zapier API集成,以創建其銷售(捐贈)管道。

新的網頁和電子郵件模板

他們的重點是為捐助者創建轉換路徑,該捐助者將在一個數據庫中收集供體數據。我們的團隊建成著陸頁在國際庇護所網站上捐款。

Isanctuary-Landing頁麵

此外,為了支持他們的電子郵件營銷工作,我們的團隊為各種模塊建立了電子郵件模板。這樣,他們的團隊可以根據他們計劃創建和發送的電子郵件來自定義模板,例如電子郵件通訊。

Isanctuary-Email-Template

數據庫清理和遷移

兩支團隊合作的最大舉措之一是清理其當前的聯係數據庫,並將所有聯係人遷移到其HubSpot CRM中。

最終目標很簡單:保持聯係數據清潔並在其新CRM中保持最新。這需要對現有聯係人和決策進行審核,以將其刪除或遷移。

例如,他們的許多Shopify聯係人被脫離了接觸。這表明興趣水平較低。因此,這些接觸未遷移到CRM。

為了使所有數據遷移且組織良好,我們的團隊創建了屬性映射策略。這涉及從以下資源映射現有聯係信息:

  • Donorbox數據庫
  • Shopify數據庫
  • MailChimp數據庫
  • 貿易展覽活動數據庫
  • 批發商數據庫
  • 誌願數據庫

在我們的團隊將所有相關聯係人遷移到其CRM之後,他們能夠為每種聯係人類型的聯係人構建分段列表。例如,其中包括捐助者,誌願者,客戶和批發商。

HubSpot軟件培訓

為了幫助目的珠寶團隊充分利用HubSpot,我們的團隊首先向他們教育入站方法的基礎知識以及如何將其應用於營銷,銷售和客戶服務。

在涵蓋了入站最佳實踐之後,我們的團隊提供了HubSpot軟件培訓課程,涵蓋了最具影響力的HubSpot工具,例如:

  • 建築細分市場和組織聯係人列表。
  • 跟蹤活動性能。
  • 使用IF/then和/或邏輯設置工作流。
  • 使用其新模板創建電子郵件。
  • 將聯係人和公司添加到其CRM中。
  • 管理鉛捕獲計劃。
  • 創建和發布博客文章。
  • 在每個門戶網站的分析工具中讀取報告。

結果

就與產生的銷售和捐款相關的可量化結果而言,現在還為時過早。但是,這項合作的效果使國際庇護所和目的珠寶團隊持續了與HubSpot的持續成功。

多虧了HubSpot設置,聯係遷移和數據庫清理,新的電子郵件模板和捐贈登陸頁以及持續的HubSpot培訓和谘詢,國際庇護所可以開始在其營銷,銷售和服務中心建立和執行複雜的策略。

隨著時間的流逝,他們可以發展非營利組織並達到目標,進一步促進他們的崇高事業並賦予幸存者權力。

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我們所有的國際庇護所的人都非常感謝布萊德茲(Bluleadz)為幫助我們作為初學者而導航的努力。Bluleadz團隊中的每個人都非常耐心,願意回答整個過程中出現的任何問題。

Cristina Gaffoglio,國際庇護所執行助理
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